Um solitário sapateiro encontra uma relíquia mágica que possibilita que ele se transforme em qualquer pessoa ao calçar os sapatos dela.

Num mundo de vampiros, um caçador de vampiros especialista e o seu jovem protegido viajam para o santuário.

Maltazard, agora com dois metros de altura, está aterrorizando os humanos. Ele pretende formar um exército de capangas gigantes e dominar o mundo. O corajoso Arthur, reduzido ao tamanho de duas polegadas de altura, não consegue enfrentar o vilão nesse estado. Com a ajuda da princesa Selenia e do amigo Betameche, ele tenta encontrar o elixir do avô, que o levará ao tamanho normal. O problema é que Darkos, o filho de Maltazard, fará o possível para impedi-los.