Uma mãe preocupada com o comportamento perturbador de seu filho pensa que algo sobrenatural pode afetá-lo.

Elizabeth Marshall está concorrendo ao governo do estado da Pensilvânia quando sua filha que foi roubada da maternidade reaparece. Uma sensação na mídia, a situação é muito favorável a campanha. Porém, as coisas se complicam quando Terri, a outra filha de Elizabeth, se sente ameaçada pela chegada da nova irmã.

A jovem Mary passa por um momento difícil, uma mistura de alegria e tristeza: ela acaba de se tornar mãe de gêmeos, entretanto, apenas uma das crianças sobreviveu. No meio desse turbilhão de emoções, Mary enfrenta não só as dificuldades de ser mãe, como também vê seu casamento em crise e passa a ser atormentada por visões assustadoras de uma mulher querendo tomar seu filho. Com a sanidade questionada, a jovem precisa lutar para salvar seu menino e evitar que essa entidade maligna destrua sua família.

Uma intersecção entre a realidade e o pensamento inconsciente, segue três estranhos que lentamente percebem que estão a sonhar partes de um maior.

Após uma série de assassinatos, todas as pistas levam a John Kramer, assassino mais conhecido como Jigsaw. À medida que a investigação avança, os policiais percebem que estão perseguindo o fantasma de um homem morto há mais de uma década.