Transformados em miniaturas, Goku e seus amigos viajam ao Reino dos Demônios para descobrir a verdade por trás da situação e encontrar uma cura.

Fairy Tail é um grupo de magos arruaceiros conhecidos como a guilda mais poderosa do Reino de Fiore. Seu grupo mais forte, composto de Natsu, Lucy, Happy, Gray, Erza, Wendy e Carla, está se preparando para encarar a lendária "Missão de 100 Anos", uma missão com uma dificuldade ainda maior que as missões de classe S. O time de Natsu ganhou uma permissão especial para tentar esta missão depois de superar suas batalhas entre a vida e a morte contra o Mago das Trevas Zeref e o Dragão das Trevas Acnologia. Seu destino é a primeira guilda de magos da história, Magia Dragon, localizada no continente setentrional de Guiltina. No entanto, nas centenas de anos desde que Magia Dragon foi fundada, ninguém conseguiu completar essa missão particularmente brutal. Sua primeira visita à Guiltina deixa o time de Natsu cara-a-cara com misteriosas novas cidades, novos deuses enigmáticos e novos inimigos sinistros...

O Exército da Fita Vermelha do passado de Goku voltou com dois novos andróides para desafiá-lo e seus amigos.

Eles vieram silenciosamente na escuridão, vindos do céu em busca de carne humana. Os parasitas - criaturas que assumem o controle de um hospedeiro humano para sobreviver - chegaram à Terra. Ninguém sabe disto exceto Shinichi Izumi, um estudante do ensino médio cuja mão direita foi infectada por um parasita. Shinichi, contra sua vontade, faz amizade com Migi, o parasita. Ambos se encontram agora no meio de uma guerra entre espécies.

Lucy é uma garota de 16 anos que quer se tornar uma maga completa, para isso, ela precisa entrar em uma guilda de magos. Um dia visitando a cidade de Harujion, ela conhece Natsu, um jovem rapaz que fica facilmente enjoado com qualquer tipo de transporte. Mas Natsu não é apenas uma criança fraca, ele é um membro de uma das maiores e infames guildas: FAIRY TAIL.